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名古屋相続税相談所

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相続に必要な手続き

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一から遺産分割や書類準備など
すべて一括サポート

一言で相続手続きといっても、申告期限がある中、遺産分割や必要書類の準備など、自分一人で行うには大変なため、代行を依頼される方がほとんどです。ただ、相続税申告や節税は税理士に、不動産登記は司法書士になど、それぞれの専門家へ別々に依頼するのはご負担が大きいかと思います。

当事務所では、出来る限り皆様のそのご負担を減らすため、相続専門の税理士が担当し、司法書士などの専門家と連携した上で下記の手続きをワンストップで行えるようサポートしています。書類をご準備いただく場合も、出来る限りこちらでご用意し、必要なものだけを流れに添って都度ご準備いただいています。

やることリスト

相続発生後手続き

相続発生後の手続き

期限内に各機関へ様々な手続きが必要になります。

亡くなられた後、7日以内の死亡届提出をはじめ、国民健康保険や介護保険、年金関係の手続き、銀行口座の変更など、相続税申告以外にも様々な事務処理が必要となります。

相続が発生した後の手続きは、遺産分割協議や遺産の名義変更などが挙げられます。

相続発生後にやることチェックリスト

項目 期限(死亡から) 申請先
死亡届けの提出 7日以内 市区町村役場
世帯主や戸籍筆頭者の変更 14日以内 市区町村役場
国民健康保険証、介護保険被保険者証の返却 速やかに 市区町村役場
年金受給の停止手続き 10日または14日以内 年金事務所
運転免許証の返却 速やかに 警察署
遺言書の確認 遅滞なく -
引落し先に連絡 速やかに 各引落し先
遺族年金等の請求手続き 速やかに 年金事務所
遺産分割協議書の作成 7日以内 -
銀行口座の凍結、名義変更 速やかに 銀行
自動車の名義変更 速やかに 陸運局
株式の名義変更 速やかに 証券会社
不動産の名義変更 速やかに 法務局
生命保険金の請求 速やかに 生命保険会社
自動車保険の引継ぎ 速やかに 損害保険会社
相続書類リスト

相続税申告必要書類

相続税申告に必要な書類

財産・債務・身分・贈与などに関する書類が必要です。

遺産の内容により、相続税申告時に必要となる書類が変わります。当事務所では、財産の内容を教えていただいた後、いつまでにどんな書類が必要かをリストアップしますので、流れに添ってご準備いただきます。取得方法がわからないものについては、都度丁寧にわかりやすく説明いたしますのでご安心ください。

財産に関する必要書類チェックリスト

種類 必要書類 申請先など
土地 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
固定資産税評価証明書 市区町村
地積測量図 又は 公図の写し 法務局
実測図 お手元
賃貸借契約書(貸地・借地の場合) お手元
建物 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
固定資産税評価証明書 市区町村
間取り図 お手元
賃貸借契約書(貸家の場合) お手元
上場株式 株券コピー(表・裏) お手元
証券会社の預かり証明書 証券会社
家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社
配当金通知書 お手元
非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 法人
最近5年間の株主等名簿 法人
法人所有の資産がある場合(別紙参照) 法人
現金預貯金 預金残高証明書 各金融機関
既経過利息計算書(定期性預金の場合) 各金融機関
被相続人の過去の通帳等コピー お手元
家族全員の過去の通帳等コピー お手元
電話加入権 電話番号と所在場所 書き出して下さい
ゴルフ会員権 預託金証書 又は 株券のコピー お手元
生命保険金等 保険金支払通知書 各生命保険会社等
まだ継続している生命保険の保険証書コピー お手元
満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー お手元
退職金 支払通知書 勤務先
貸付金 金銭消費貸借契約書及び残高の分かるものコピー お手元
書画骨董等 品名・作者名・写真等 書き出して下さい
家財 特記すべきものの明細 書き出して下さい
自動車等 車検証コピー お手元
未収入金 未収配当・未収地代家賃・未収給与・高額医療費・還付税額等 書き出して下さい
還付税額等 書き出して下さい
その他の財産 上記のほか、財産がある場合にはその明細 書き出して下さい

債務に関する必要書類チェックリスト

種類 必要書類 申請先など
借入金 金銭消費貸借契約書のコピー お手元
銀行等の残高証明書 各金融機関等
未払金 公共料金、クレジットカード明細、医療費の請求書・領収書等 お手元
未納租税公課 課税通知書 お手元
納付書 お手元
預かり保証金 相手先所在地(住所)・名称(氏名)・金額の分かるもの お手元
その他の債務 明細 お手元
葬式費用 諸経費の明細書及び領収書 お手元
領収書がない場合はメモ又は書き出して下さい お手元
お布施等 お寺の所在地・名称・金額が分かるもの 書き出して下さい

身分に関する必要書類チェックリスト

種類 必要書類 申請先など
被相続人関係 除籍謄本(生まれた時から) 市区町村
改製原戸籍謄本(生まれた時から) 市区町村
住民票の除票(省略していないもの) 市区町村
相続人関係図 書き出して下さい
略歴図(病歴・入院歴) 書き出して下さい
死亡診断書コピー お手元
遺言書の写し、検認の証明書 お手元
遺産分割協議書(作成されていれば) お手元
相続人関係 戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの)※3部 市区町村
住民票(家族全員の記載があり省略していないもの)※3部 市区町村
印鑑証明書(遺産分割協議書作成時)※1部 市区町村
職業・自宅住所と電話番号 書き出して下さい
家庭裁判所の申述の証明書(相続放棄・限定承認の場合) お手元

そのほかの必要書類チェックリスト

必要書類 申請先など
相続開始前3年以内の
贈与の内容及び贈与税の申告書控え
お手元
相続開始前3年間の被相続人の
所得税の確定申告書控え
お手元
準確定申告のために必要な書類
(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)
お手元
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